ANALISI FINANZIARIA: come ottimizzare gli ingressi nei mercati.

Questo articolo è scritto dal mio carissimo amico Enrico Naumann che ormai da più di un anno ha cominciato a studiare i mercati con l’obiettivo di trovare un metodo che riesca ad ottimizzare gli ingressi nei mercati finanziari.

Cosa troverete:

a. Intro
b. Analisi Apple
c. Analisi S&P500
d. Analisi MSCI World
e. Analisi Tesla
f. Analisi Netflix
g. Analisi Amazon
h. Conclusioni da Salvatore

Buona lettura.

Dopo più di un anno a studiare e utilizzare uno specifico sistema di trading, questo metodo mi sta aiutando molto nell’ottimizzare entrate d’investimento nei mercati azionari.
Attenzione che non si tratta di trading giornaliero ma si vuole capire dove ci si trova nel mercato osservando l’andamento dei prezzi e il potenziale che il mercato offre. In questo modo riusciamo a capire se la struttura di prezzo indica un probabile ribasso o rialzo. Ecco che se si nota una struttura chiaramente ribassista, si pazienta per trovare un’entrata con un prezzo discount del 5%-10%-15%.

Premetto che questa non è una scienza esatta ma si basa su aree probabilistiche della teorie di Fibonacci, che governano strutture universali e apparentemente anche la psicologia legata ai mercati. Voglio aggiungere che sono un essere umano, e quindi lontano dalla perfezione per cui le mie analisi per ovvi motivi potrebbero non esserle. Le analisi inoltre sono svolte e interpretate con le informazioni osservate ad oggi ma il mercato continua a creare nuove strutture, quindi è soggetto ad alta mutabilità.

Il mio scopo è quello di condividere con voi ciò che sto imparando e sperare che questo possa aiutarvi ad investire meglio e accrescere la vostra educazione finanziaria.

Nelle mie analisi troverete quelle che vengono chiamate sequenze con punti 0-A-B-C e dei box o aree. In queste aree il mercato ha un’elevata probabilità di cambiare direzione. L’area del punto C rappresenta il target della sequenza disegnata e una volta terminata, ovvero quando si arriva raggiunge l’area, il mercato solitamente torna indietro per poi ricreare nuova struttura. Per ora questo sarà più che sufficiente per iniziare.

1) Apple

Il mercato sembra aver trovato un top dopo che ha visto Apple in vetta nei mercati di tutto il mondo. 

Una delle prime leggi è che il prezzo non può salire per sempre ma nel caso lo volesse fare ha bisogno di “tornare” o meglio ritracciare, o perlomeno creare dei canali laterali di medio lunga durata. Questo perché chi detiene l’azione dopo un po’ ha bisogno di vendere per generare profitto e viceversa l’azione ha bisogno di scendere per trovare nuovi compratori disposti a spendere una cifra giusta per quell’asset.

Comprereste mai una banana a 5€? Non di certo ma molta gente l’ha magari comprata a 4.99€. Questo perché la tentazione di comprare un’azione in crescita è forte e in barba alla logica.
L’emotività fa fare grossi errori alle persone, venendo spinte a comprare asset sopravvalutati che si credendo che possano crescere all’infinito, quando stanno semplicemente seguendo un forte momentum dettato da questa avida irrazionalità. Nei mercati bisogna essere pazienti e non fare scelte dettate dalle proprie emozioni. Non esiste un treno che passa una volta sola…

Tornando ad Apple, ha creato una struttura ribassista con una sequenza di cui il target tocca i 148$ al primo livello del box (il mercato è autorizzato ad usare tutta l’area del box e anche di sovra estenderla, ma ha maggiore probabilità di reagire all’interno dell’area).

Si nota come abbia usato anche il secondo box rosso che rappresenta il ritracciamento da B a C (chiamato BC), che viene usato dai venditori per riacquistare forza nel raggiungere il target. L’area nera invece rappresenta un’interessante area di acquisto per i compratori.

Questo rende più incerto sapere se il prezzo raggiungerà o meno il target o se i compratori si faranno sentire prima. Almeno con le informazioni al momento presente. Sono comunque confidente che vedremo Apple scendere di molto nelle prossime settimane.  

Poiché questo non è trading e non sto cercando di fare speculazione, si tratta di ottimizzare entrate per investimenti. Di avere un miglior timing nei mercati. Come sappiamo quando si investe non si guardano le fluttuazioni di prezzo nel breve periodo perché sappiamo quanto i mercati siano volatili e dunque un -5% non deve spaventare. Se riusciamo però ad evitarlo e magari entrare guadagnando un +5% con metodicità, nel lungo periodo i rendimenti saranno molto più elevati.
Perciò se abbiamo trovato più target possibili nella nostra analisi, la mia filosofia è quella di scegliere il target meno rischioso anche se spesso non è il più probabile o vantaggioso in termini di guadagno. Questo per evitare di perdere l’entrata quando possiamo accontentarci. 

Nel nostro caso di Apple come target per entrare, preferisco il primo livello dell’area nera, pari a circa 156,5$. Questo è già un 10% in meno rispetto all’entrata a mercato ad oggi! Che equivale a dire evitare di vedere i propri soldi scendere del 10% nel caso si comprasse oggi e nel caso di futura ripresa dell’azione un +10% già in tasca! Questo ipotizzando sempre che il mercato segua l’analisi che ho fatto.

Mi rendo conto che prevedere un -10% di Apple soprattutto dopo quanto è scesa di recente, sembra azzardato. E vedrete anche nelle mie prossime analisi che azzarderò prezzi davvero distanti da quanto lo siano ora. Questa è una scommessa verso me stesso in primis e voglio metterci la faccia con voi che leggete. Magari mi sbaglierò come altri milioni di analisti pagati hanno fatto prima di me. Ricordo che le analisi che faccio sono anche date dalle informazioni che ho ad oggi e che il mercato è libero di creare nuove di strutture e di conseguenza mi impegnerò di aggiornare le analisi sui titoli visti. 

Ad ogni modo sono certo di mostrare a voi e a me stesso che ci ho capito qualcosa, magari più avanti guadagnerò la fiducia di qualcuno e potrà essergli d’aiuto.

Il mio scopo è quello di esservi d’aiuto condividendo quello che di certo sta aiutando me a crescere.

2) S&P 500

Si nota come la sequenza blu rialzista sia terminata e dunque il mercato ha un alta probabilità di correggere interamente il movimento e arrivare al prossimo box blu.

Dal target blu vediamo partire due sequenze ribassiste a matrioska, la gialla completa dove il suo ritracciamento totale rappresenta anche il BC dell’arancione. Il mercato sta seguendo la sequenza arancione e prevedo che la finisca con un drawdown di un 3%-4% almeno.

3) MSCI World

Ricordo 10gg fa che stavo pensando: “magari ho sbagliato a piazzare l’ordine di acquisto a 74.7$…” ma sto imparando a pazientare e a fidarmi delle mie analisi e ora quella linea verde non è poi cosi lontana.

Si stratta di un buon prezzo discount a livello locale. La sequenza nera non si può dire ancora attiva, mi aspetto una reazione prematura sulla linea verde. Se dovesse scendere oltre quella linea, ci troveremmo all’interno di due area interessanti per i compratori ma anche la sequenza nera allo stesso tempo si attiverebbe e sarebbe valida di arrivare a target, un target molto basso.

Ricordo che S&P500 a MSCI World sono indici che riflettano le più grandi aziende americane e mondiali rispettivamente e quindi ne riflette in parte anche l’economia.

4) Tesla

Per ora è ancora tutto sotto controllo. La struttura rialzista rimane valida ma il prezzo non deve scendere ulteriormente altrimenti rischia l’invalidazione. 

Per chi volesse acquistare ritengo che ora sia un buon prezzo che se la struttura rialzista tiene potremmo vedere presto o tardi tesla a 340$.

5) Netflix

Netflix da poco ha avuto un bel +15% con i dati usciti relativi questo trimetre, non male. Ma non mi farei ingannare perché spesso, per come ho imparato, servono solo a portare il prezzo la dove serve. Ed ora il prezzo si trova nel BC rosso pronto per trovare nuovi venditori che aiutino la sequenza a terminare. Si tratta di un -20%!

Se si è interessati al titolo, io pazienterei e proverei a vedere come va a finire. Se invece ora dovesse salire fino quasi al punto B rosso, la struttura ribassista si invaliderebbe.

6) Amazon

Amazon sta uscendo da una forte area di vendita (blu) ed ha appena completato la sequenza verde. Dunque il ritracciamento totale verde sembra molto probabile con un drawdown del 12.4% almeno.

Conclusioni

Ringrazio infinitamente Enrico per aver scritto queste analisi e avermi dato la possibilità di condividerle con voi nel mio blog.

L’investimento è una cosa molto seria e queste analisi non hanno assolutamente l’intento di dare metodi di guadagno facili. L’obiettivo di un investimento è nel accumulare ricchezza nel lungo periodo, almeno 10 anni.

Questi metodi servono a fare si che in questo lasso di tempo si ottimizzino gli ingressi che a fine dei 10 anni oltre al rendimento si potrebbero avere ulteriori guadagni anche risultare in + €50K.

Nulla si costruisce velocemente, compreso la ricchezza.

Per trovare la propria strada, per poter fare il lavoro dei propri sogni, per essere bravi in uno sport, per diventare bravi a suonare uno strumento musicale.
Qualsiasi cosa voi vogliate fare, avete bisogno di tempo e costanza.

Questo vale anche per la propria ricchezza.

Enrico e Salvatore